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路透基点:中国化工收购倍耐力案完成68亿欧元融资贷款--TRLPC

编辑:本站发布时间:2019-08-10 12:18:28 点击:149

路透基点:中国化工收购倍耐力案完成68亿欧元融资贷款--TRLPC / 4 years ago路透基点:中国化工收购倍耐力案完成68亿欧元融资贷款--TRLPC1 分钟阅读路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,18家银行已参加中国化工集团公司(简称:中国化工)68亿欧元(72.8亿美元)的18个月期贷款,这笔贷款用于为中国化工收购意大利轮胎制造商倍耐力(Pirelli)的交易提供融资。这是中资收购方规模最大的一笔无追索权融资案。 这18家银行中,摩根大通为原始承销行,中国建设银行、Intesa Sanpaolo和意大利裕信银行任牵头行和簿记行。 其它14家银行分别是:Banca Popolare di Milano、美银美林、三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、德国商业银行、汇丰银行、中国工商银行、荷兰安智银行、Mediobanca、瑞穗银行、Natixis、法国兴业银行和渣打银行。 这笔过桥贷款于4月底签约,前12个月利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码275个基点,后六个月提高至加码325个基点。混合利率为加码291.67个基点。牵头行最高综合收益分别为335个基点。 亚洲收购方筹办无追索权过桥贷款的情况很少,外资银行独家为中国 国企承销这幺大规模的贷款也非常罕见。摩根大通最初独家包销是次贷款。 借款方中国化工今年3月份同意收购倍耐力多数股权,交易规模达73亿欧元。 倍耐力为全球第五大轮胎生产商,今年5月公布,第一季营业利润增长4.5%,息税前利润(EBIT)增至2.1亿欧元。(完) (编译 刘秀红;审校 蔡美珍)
 

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